رم، ۱۹۲۹. خیاط پاپ، تنها پسرش نلو را که مردی ۳۵ ساله و مجرد است به بولونیای آزادتر می‌فرستد به این امید که همسری پیدا کند. نلو که ذهنش سرشار از ایده‌های عشق رمانتیک برگرفته از شعر کلاسیک است، عاشق آنجلا می‌شود؛ زن نابینای زیبایی که تنها برای به دست آوردن دوباره نامزدش با نلو همراهی می‌کند.

نینو یک باشگاه از هواداران ناپولی تاسیس می‌کند و با خشونت در ورزشگاه‌ها به مبارزه می‌پردازد. اما کامورا مانع از اجرای پروژه او می‌شود.

نینو و آنا به عنوان همسایه و شریک در ترانه‌سرایی با هم بزرگ می‌شوند. آن‌ها به تدریج عاشق یکدیگر می‌شوند، اما در نهایت مسیرشان از هم جدا می‌شود. سال‌ها بعد، دست سرنوشت دوباره آن‌ها را در یک شهر کنار هم قرار می‌دهد.

داستان نینو، پسری خیابانی اهل ناپل، و دوستش ماتومبا، پسری از نیویورک که قصد دارد به ناپل مهاجرت کند.

نینو پسر جوان و فقیری است که با آناماریا آشنا می‌شود؛ دختر ثروتمند و لوسی که همراه با پدرش برای تعطیلات به جزیره کاپری آمده است.